Друзья, сегодня поговорим о такой вещи, как доходность инвестиционного портфеля.

Начнем с того, что инвестиционный портфель — это совокупность различных видов инвестиционных инструментов, которые принадлежат инвестору. Каждый из инструментов имеет свою доходность, а соответственно и портфель в целом.

Для инвестора доходность — это ключевой параметр, который влияет на формирование инвестиционной стратегии и того, из чего состоит портфель. Поэтому очень важно уметь рассчитывать доходность.

Существует несколько методов расчета доходности инвестиционного портфеля.

Первый — полученную прибыль за период поделить на первоначальную стоимость портфеля и умножить на 100 (чтобы перевести в проценты).

Например, в начале периода портфель инвестора составлял 150 000 рублей, а в конце — 230 000 рублей. Считаем по формуле и получаем: (230 000 — 150 000)/150 000 = 0,53 или 53%.

Чтобы рассчитать годовую доходность, можно использовать одну из следующих формул:

а) (прибыль за период % / длительность периода в днях) * 365